پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بازارهای سهام آسیا در معاملات روز سه‌شنبه، هم‌زمان با افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره هزینه‌های توسعه هوش مصنوعی و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های فناوری، بار دیگر تحت فشار قرار گرفتند. در همین حال، قیمت نفت پس از افت شدید در معاملات روز گذشته، در آستانه آغاز رأی‌گیری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تثبیت شد.
شاخص گسترده سهام آسیا ـ اقیانوسیه به‌جز ژاپن متعلق به ام‌اس‌سی‌آی (MSCI) با افت ۱.۴ درصدی به پایین‌ترین سطح خود از ۲۳ اکتبر رسید. بیشترین فشار بر این شاخص از جانب بازار سهام کره جنوبی وارد شد؛ جایی که شاخص اصلی بازار در مقطعی تا ۴.۱ درصد کاهش یافت.در بازارهای اروپایی نیز قراردادهای آتی شاخص‌ها روندی نزولی داشتند. قراردادهای آتی سهام اروپا ۰.۹ درصد افت کردند، معاملات آتی شاخص داکس آلمان ۰.۸ درصد پایین آمد و قراردادهای آتی شاخص فوتسی انگلیس نیز کاهش ۰.۲ درصدی را تجربه کرد.
سهام تایوان نیز با افت ۳.۳ درصدی مواجه شد و شاخص اصلی این بازار را در آستانه تأیید ورود به محدوده اصلاح تکنیکال قرار داد. این شاخص پس از ثبت رکورد در اوایل اکتبر، با تداوم روند نزولی، ۱۳.۱ درصد از اوج خود فاصله گرفته است.شاخص سهام شانگهای چین نیز ۱.۴ درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاران از اقدامات اخیر مقام‌های چینی برای حمایت از بازار سهام رضایت نداشتند؛ بازاری که در سال جاری میلادی در میان شاخص‌های اصلی جهان، ضعیف‌ترین عملکرد را به ثبت رسانده است.
در آمریکا نیز قراردادهای آتی مینی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500 E-mini) برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت و ۰.۱ درصد پایین آمد. بازارهای ژاپن نیز به دلیل تعطیلات رسمی فعالیت نداشتند.تحلیلگران بانک آمریکا در یادداشتی اعلام کردند: «در بازارهای آسیا، خروج سرمایه از سهام کره جنوبی و تایوان همچنان عامل غالب است؛ زیرا نگرانی‌ها درباره پایداری چرخه رشد صنعت فناوری افزایش یافته است.»در مقابل، بازار سهام استرالیا برخلاف روند غالب منطقه حرکت کرد و شاخص اصلی آن ۰.۳ درصد افزایش یافت. با این حال، دلار استرالیا ۰.۳ درصد تضعیف شد و به ۰.۶۹۷۸ دلار رسید.
این تحولات پس از آن رخ داد که بانک مرکزی استرالیا مطابق انتظارات، نرخ هدف سیاستی خود را افزایش داد؛ اما نتیجه رأی‌گیری اعضای هیئت سیاست‌گذاری با اختلاف ۶ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف همراه بود. این اختلاف آرا و اظهارات مقام‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که احتمالاً نرخ بهره برای مدتی در سطح جدید بدون تغییر باقی خواهد ماند.
افت وال‌استریت و فشار بر سهام اپل
در معاملات روز دوشنبه وال‌استریت نیز شاخص‌های سهام با کاهش محدودی مواجه شدند و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500) با افت ۰.۵ درصدی به کار خود پایان داد.سهام شرکت اپل (Apple) نیز روند نزولی خود را ادامه داد و در معاملات پس از پایان بازار، ۲.۸ درصد دیگر کاهش یافت. این افت پس از آن اتفاق افتاد که این شرکت روز دوشنبه پیش‌بینی کرد حاشیه سود ناخالص آن در فصل تعطیلات پایان سال، که یکی از دوره‌های مهم فروش محصولات اپل به شمار می‌رود، کاهش خواهد یافت.
اپل افزایش هزینه تراشه‌های حافظه را از عوامل مؤثر بر کاهش حاشیه سود خود عنوان کرده است. علاوه بر این، پیش‌بینی این شرکت از رشد درآمد بخش خدمات نیز به‌مراتب پایین‌تر از انتظارات تحلیلگران وال‌استریت بود؛ موضوعی که بر نگرانی سرمایه‌گذاران درباره چشم‌انداز درآمدزایی این شرکت افزود.
در کنار تحولات شرکت‌های فناوری، سرمایه‌گذاران خود را برای آغاز رأی‌گیری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا آماده می‌کنند؛ انتخاباتی که در آن حزب جمهوری‌خواه به رهبری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای حفظ اکثریت و کنترل کنگره با چالش جدی روبه‌رو است.
تحلیلگران بانک ING در یادداشتی اعلام کردند: «سه‌شنبه چیزی جز روز پیش از یک روز بسیار مهم‌تر نخواهد بود.» به اعتقاد این تحلیلگران، تا روز چهارشنبه بازارها اطلاعات روشن‌تری درباره پیامدهای انتخابات میان‌دوره‌ای و همچنین اعلامیه فصلی وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره بازپرداخت و تأمین مالی مجدد بدهی‌ها (Quarterly Refunding Announcement) در اختیار خواهند داشت.بازده اوراق قرضه ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا نیز با افزایش ۲.۱ واحد پایه‌ای به ۴.۹۱۳ درصد رسید.
نظرسنجی‌های انتخاباتی از برتری دموکرات‌ها برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان حکایت دارد؛ با این حال، رقابت برای کنترل سنا همچنان بسیار نزدیک ارزیابی می‌شود و نتیجه آن قابل پیش‌بینی قطعی نیست. در همین حال، وب‌سایت‌های پیش‌بینی بازار پلی‌مارکت (Polymarket) و کالشی (Kalshi) احتمال کنترل سنا توسط دموکرات‌ها را به‌ترتیب ۷۷ و ۷۶ درصد برآورد کرده‌اند.
استیو انگلندر، رئیس مشترک بخش تحقیقات بازار ارز در بانک استاندارد چارترد (Standard Chartered)، معتقد است پیروزی غیرمنتظره جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس می‌تواند به افزایش بازده اوراق قرضه و تقویت دلار آمریکا منجر شود.
سرمایه‌گذاران همچنین رقابت انتخاباتی برای تصدی فرمانداری ایالت تگزاس را از نزدیک دنبال می‌کنند. برنت دانلی، رئیس شرکت تحلیل بازار ارز اسپکترا مارکتس (Spectra Markets)، در این باره گفت که پیشنهاد جینا هینوجوسا، نامزد دموکرات‌ها، برای توقف موقت ساخت مراکز داده (Data Centers) از جمله موضوعاتی است که توجه فعالان بازار را به خود جلب کرده است.
این پیشنهاد از آن جهت اهمیت دارد که مراکز داده، به‌ویژه با گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی، به یکی از حوزه‌های مهم سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا تبدیل شده‌اند و هرگونه محدودیت در توسعه آن‌ها می‌تواند بر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اثر بگذارد.
در بازار ارز نیز دلار آمریکا در برابر یوان چین تقویت شد. ارزش دلار در برابر پول ملی چین با افزایش ۰.۴ درصدی به ۶.۶۷۲۰ یوان رسید.این تغییر پس از اعلام بانک مرکزی چین مبنی بر افزایش نسبت سپرده ذخیره ارزی (Foreign Exchange Reserve Ratio) رخ داد. بانک مرکزی چین اعلام کرد که این نسبت را از ۱۵ نوامبر افزایش خواهد داد.این تصمیم با هدف مهار روند تقویت طولانی‌مدت یوان اتخاذ شده است و می‌تواند بر جریان معاملات ارزی و انتظارات فعالان بازار نسبت به ارزش پول ملی چین اثر بگذارد.
نظر شما