پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ در حالی که فولادسازان اروپایی با تکیه بر افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت واردات، به دنبال افزایش قیمت محصولات فولادی در ماه‌های پایانی سال و سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ هستند، واردکنندگان، تجار و مراکز خدماتی همچنان با احتیاط نسبت به انعقاد قراردادهای جدید وارداتی اقدام می‌کنند. موجودی کافی انبارها، محموله‌های وارداتی در انتظار ترخیص و افزایش هزینه‌های ناشی از سازوکار تعدیل کربن مرزی اتحادیه اروپا (CBAM) و سهمیه‌های حفاظتی، از مهم‌ترین عواملی هستند که بر تصمیم‌گیری خریداران تأثیر گذاشته‌اند.
بر اساس گزارش ورلد استیل داینامیکس (WSD)، پیشنهادهای اصلی ورق گرم (HRC) در شمال اروپا همچنان در محدوده ۷۴۰ تا ۷۶۰ یورو به ازای هر تن درب کارخانه و در جنوب اروپا بین ۷۳۰ تا ۷۵۰ یورو به ازای هر تن درب کارخانه قرار دارد. همچنین پیشنهادهای وارداتی ورق گرم به مقصد ایتالیا در محدوده ۵۹۰ تا ۶۱۰ یورو به ازای هر تن با احتساب هزینه، بیمه و کرایه حمل تا مقصد اعلام شده است.
فولادسازان اروپایی در مسیر افزایش قیمت
تولیدکنندگان فولاد اروپا همچنان از موقعیت قیمتی خود اطمینان دارند و تلاش می‌کنند قیمت محصولات تحویلی در ژانویه و سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ را افزایش دهند. در همین راستا، برخی تولیدکنندگان محصولات خود را با قیمت حدود ۷۹۰ یورو به ازای هر تن درب کارخانه یا تحویل‌شده به مشتری، متناسب با بازار و تولیدکننده، عرضه می‌کنند.
خوش‌بینی فولادسازان عمدتاً از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت وارداتی ناشی می‌شود. رشد قیمت انرژی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان اروپایی وارد کرده است. از سوی دیگر، سهمیه‌های حفاظتی اتحادیه اروپا و اجرای سازوکار تعدیل کربن مرزی، واردات فولاد را پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر کرده و از جذابیت خرید محصولات خارجی کاسته است.
در مقابل، توزیع‌کنندگان و مراکز خدماتی فولاد ارزیابی محتاطانه‌تری از شرایط فعلی بازار دارند. بسیاری از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که موجودی مواد اولیه و محصولات فولادی آن‌ها برای تأمین نیاز تا پایان سال کافی است؛ موضوعی که به خریداران امکان می‌دهد ثبت سفارش‌های جدید را به ژانویه یا فوریه موکول کنند.
برخی فعالان بازار نیز به حجم قابل‌توجهی از محموله‌های وارداتی فولاد اشاره می‌کنند که در بنادر اروپا در انتظار انجام تشریفات گمرکی و ترخیص هستند. این محموله‌ها نیاز فوری بازار به ثبت سفارش‌های جدید را کاهش داده‌اند.با این حال، یکی از توزیع‌کنندگان آلمانی در گفت‌وگو با WSD پیش‌بینی کرده است که خریداران زودتر از آنچه اعلام می‌کنند، ناچار به بازگشت به بازار خواهند شد. به گفته وی، خریداران برای مدت طولانی خریدهای خود را به تعویق انداخته‌اند و در نهایت باید موجودی انبارهای خود را دوباره تأمین کنند.
محدودیت عرضه، بازار ایتالیا را حساس‌تر کرده است
بازار ایتالیا به‌ویژه نسبت به محدودیت‌های عرضه حساس شده است. این شرایط پس از آن تشدید شد که دیوان عالی کشور ایتالیا در ۲۹ اکتبر، آخرین درخواست تجدیدنظر شرکت آکایریه دِایتالیا را رد کرد و تعلیق فعالیت فولادسازی اولیه در کارخانه تارانتو را پابرجا نگه داشت.اگرچه این شرکت طی سال‌های اخیر سالانه حدود یک میلیون تن فولاد تولید می‌کرد و سهم نسبتاً محدودی در بازار معاملات نقدی (Spot Market) داشت، توقف فعالیت فولادسازی اولیه آن نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه را افزایش داده است.
از سوی دیگر، سهمیه‌های تعرفه‌ای به‌روزشده اتحادیه اروپا که از ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی شده‌اند، دسترسی تأمین‌کنندگان خارجی به بازار را محدود کرده‌اند. اجرای سازوکار CBAM نیز هزینه‌ها و عدم‌قطعیت‌های مرتبط با واردات فولاد را افزایش داده است. مجموعه این عوامل، شرایط تأمین محصولات فولادی در بازار ایتالیا را پیچیده‌تر کرده است.
واردات اسلب از آسیا و ترکیه برای جبران محدودیت عرضه
در واکنش به محدودیت عرضه محصولات فولادی نهایی، برخی خریداران ایتالیایی به خرید اسلب از چین، هند و ترکیه روی آورده‌اند تا این محصولات نیمه‌نهایی را در واحدهای نورد داخلی، به‌ویژه تأسیسات شرکت آکایریه دِایتالیا، فرآوری کنند.این راهکار به خریداران امکان می‌دهد محصولات نیمه‌نهایی موردنیاز خود را تأمین کنند؛ محصولاتی که مشمول همان محدودیت‌های تجاری اعمال‌شده بر واردات ورق گرم نیستند. به این ترتیب، واردات اسلب می‌تواند بخشی از کاهش دسترسی به محصولات فولادی نهایی را جبران کند و ظرفیت واحدهای نورد داخلی را حفظ کند.
واردکنندگان و تجار همچنان در انعقاد قراردادهای جدید وارداتی محتاط هستند. خطر تکمیل سهمیه‌های فصلی واردات، یکی از عوامل بازدارنده خرید از برخی کشورها، به‌ویژه ترکیه، محسوب می‌شود.علاوه بر این، هزینه‌های اضافی ناشی از سازوکار تعدیل کربن مرزی و اقدامات حمایت‌گرایانه تجاری اتحادیه اروپا، جذابیت واردات را در مقایسه با عرضه محصولات در بازار داخلی کاهش داده است. در چنین شرایطی، خریداران ترجیح می‌دهند پیش از تعهد به قراردادهای جدید، وضعیت سهمیه‌های وارداتی، هزینه‌های نهایی و شرایط عرضه در بازار اروپا را با دقت بیشتری ارزیابی کنند.
تناقض میان افزایش ظرفیت تولید و کاهش حاشیه سود فولادسازان
بر اساس ارزیابی ورلد استیل داینامیکس، قیمت‌های فولاد در اتحادیه اروپا در حال حاضر به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی بازار با مازاد عرضه مواجه است. طبق داده‌های یورفر (Eurofer)، حدود ۱۰ میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد دوباره وارد مدار شده است. برآوردهای WSD نشان می‌دهد این اتفاق حدود ۸ میلیون تن ظرفیت خالص جدید، معادل تقریباً ۶۶۰ هزار تن در ماه، به بازار اضافه کرده است.
در همین حال، حاشیه سود فولادسازان در ماه اکتبر به ۱۵۷ یورو به ازای هر تن کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از ژانویه ۲۰۲۶ تاکنون محسوب می‌شود و به‌طور قابل‌توجهی کمتر از میانگین تاریخی ۱۸۰ یورو به ازای هر تن است. در چنین شرایطی، توان تولیدکنندگان برای ارائه تخفیف‌های قیمتی بیش از گذشته محدود شده است.
با وجود افزایش ظرفیت تولید، WSD معتقد است خریداران نمی‌توانند برای مدت طولانی خریدهای خود را به تعویق بیندازند؛ زیرا موجودی انبارها با سرعت زیادی در حال کاهش است.
بر اساس برآوردهای اولیه، مصرف ظاهری فولاد در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته است. با این حال، از آنجا که انتظار می‌رود فعالیت مصرف‌کنندگان نهایی تنها حدود یک درصد نسبت به سال گذشته افت کند، این اختلاف از شکل‌گیری کسری عرضه‌ای معادل ۳.۵ میلیون تن در سه‌ماهه سوم حکایت دارد.
همچنین انتظار نمی‌رود موجودی انبارها در ماه اکتبر به میزان قابل‌توجهی تجدید شود؛ زیرا پیش‌بینی می‌شود واردات فولاد بیش از ۲ میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یابد.بر اساس تحلیل WSD، برای ایجاد تعادل در بازار، تولید داخلی باید متناسب با تقاضای ظاهری افزایش پیدا کند؛ موضوعی که می‌تواند از قیمت‌ها حمایت کند و زمینه‌ساز تداوم روند صعودی بازار باشد.این مؤسسه پیش‌بینی می‌کند قیمت ورق گرم در شمال‌غرب اروپا در ماه نوامبر به ۷۶۰ یورو به ازای هر تن درب کارخانه برسد و تا پایان سال نیز در محدوده ۷۸۰ تا ۸۰۰ یورو به ازای هر تن قرار گیرد.
پیش‌بینی بازار فولاد اروپا با خدمات تحلیلی WSD
در همین راستا، شرکت ورلد استیل داینامیکس با ارائه خدمات تحلیلی «پویایی بازار فولاد اتحادیه اروپا» (EU Steel Dynamics Service)، امکان دسترسی فعالان صنعت فولاد به پیش‌بینی‌های تخصصی و ارزیابی روندهای آتی این بازار را فراهم کرده است.این خدمات شامل پیش‌بینی غلتان شش‌فصلی قیمت محصولات فولادی تخت، بررسی تقاضای صنایع مصرف‌کننده نهایی از جمله خودروسازی، ساختمان و مهندسی، تحلیل تحولات بازار مواد اولیه و پایش آستانه‌های حاشیه سود فولادسازان است.
فعالان بازار می‌توانند با استفاده از پیش‌بینی‌های اختصاصی این مجموعه، تحولات بازار فولاد اروپا را دقیق‌تر رصد کرده و تصمیم‌های راهبردی خود را بر مبنای چشم‌انداز قیمت‌ها، تقاضا و شرایط اقتصادی تولیدکنندگان تنظیم کنند.
نظر شما