پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بازار جهانی اسلب (تختال) در ماه اکتبر همچنان با رکود و احتیاط فعالان تجاری همراه بود و با وجود افزایش محدود قیمت‌ها، معاملات در بسیاری از مناطق رونق چندانی نداشت. در این میان، قیمت مرجع صادراتی اسلب برزیل با افزایشی حدود ۷ دلار در هر تن به ۵۷۷ دلار به ازای هر تن (FOB) رسید؛ این در حالی است که محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، بازار اسلب دریای سیاه و ترکیه را با چالش‌های جدی مواجه کرد.

در ابتدای اکتبر، قیمت اسلب برزیل پس از نخستین افزایش طی سه ماه گذشته تثبیت شد. این رشد اولیه تحت تأثیر انتظارات بازار از اعمال عوارض ضددامپینگ بر واردات فولاد گرم‌نورد چین شکل گرفت.در ادامه، تضعیف حدود ۴ درصدی ارزش دلار آمریکا در برابر رئال برزیل، زمینه افزایش قیمت‌های صادراتی این محصول را فراهم کرد. در مقطعی، قیمت مرجع اسلب برزیل در سطح ۵۸۰ دلار به ازای هر تن (FOB) تثبیت شد؛ هرچند ارزش دلار آمریکا اندکی تقویت شده بود.

با این حال، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل و در پی افت شدید ارزش رئال، فشار نزولی بر قیمت‌ها افزایش یافت و نرخ مرجع صادراتی اسلب با اندکی کاهش به ۵۷۷ دلار به ازای هر تن رسید. چشم‌انداز بازار همچنان با عدم قطعیت همراه است؛ زیرا احتمال تقویت بیشتر دلار آمریکا می‌تواند بار دیگر بر قیمت‌های صادراتی برزیل اثر بگذارد.

افت ۴۴ درصدی صادرات ماهانه اسلب برزیل

صادرات اسلب برزیل از نوسان‌پذیری بالایی برخوردار است. بر اساس آمار انجمن فولاد برزیل (IAB)، صادرات این محصول در سپتامبر با کاهش ۴۴ درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۵۴ هزار تن رسید؛ این افت پس از کاهش محدود صادرات در ماه اوت ثبت شد.در ماه‌های ژوئیه و اوت، تولید اسلب در برزیل کاهش یافت، در حالی که تولید محصولات فولادی نوردشده در این کشور افزایش پیدا کرد. این تغییر در ترکیب تولید باعث شد حجم کمتری از اسلب برای صادرات در ماه‌های بعد در دسترس باشد.

با وجود افت ماهانه صادرات، عملکرد برزیل در بازه بلندمدت همچنان اندکی مثبت بود؛ به‌طوری‌که مجموع صادرات اسلب این کشور در ۹ ماه نخست سال با رشد ۰.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴.۸ میلیون تن رسید.ایالات متحده در سپتامبر همچنان بزرگ‌ترین مقصد صادرات اسلب برزیل بود و ۳۷۰ هزار تن از این محصول را وارد کرد. مکزیک نیز با واردات ۵۳ هزار تن در جایگاه دوم قرار گرفت.

قیمت اسلب صادراتی برزیل به مقصد آمریکا در سپتامبر بین ۶۴۶ تا ۶۵۰ دلار به ازای هر تن (FOB) گزارش شد؛ در حالی که قیمت فروش این محصول به اروپا حدود ۵۷۵ دلار به ازای هر تن بود. میانگین قیمت صادراتی اسلب برزیل نیز در سپتامبر، بدون تغییر نسبت به اوت، در سطح ۶۳۰ دلار به ازای هر تن (FOB) باقی ماند.

در کنار تحولات صادراتی، ظرفیت عرضه اسلب به بازار داخلی برزیل نیز همچنان قابل توجه است. طبق آمار انجمن فولاد برزیل، شرکت‌های فولادی این کشور در سپتامبر تولید اسلب خود را ۸ درصد نسبت به ماه قبل افزایش دادند و به ۶۳۳ هزار تن رساندند.مجموع تولید اسلب برزیل در ۹ ماه نخست سال نیز با رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۵.۸ میلیون تن رسید. این روند نشان می‌دهد با وجود نوسانات صادراتی و تغییرات نرخ ارز، تولیدکنندگان برزیلی همچنان از ظرفیت قابل توجهی برای تأمین بازار داخلی برخوردارند.

رکود بازار اسلب دریای سیاه در پی محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی

بازار اسلب دریای سیاه در ماه اکتبر تقریباً از فعالیت عادی خارج شد و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، امکان انجام معاملات صادراتی را به‌شدت کاهش داد. در این شرایط، مؤسسه کالانیش (Kallanish) در حال توسعه روش‌های جایگزین برای ارزیابی ارزش صادراتی محصولات فولادی از منطقه دریای سیاه است؛ زیرا تأمین‌کنندگان روسی مسیرهای جایگزین از طریق بنادر دریای بالتیک و بنادر شمالی این کشور را بررسی می‌کنند.

با این حال، تغییر مسیر صادرات با موانع لجستیکی متعددی همراه است. انتقال محموله‌ها به بنادر شمال‌غربی روسیه، در مقایسه با حمل از بنادر دریای سیاه، هزینه لجستیک را حدود ۳۰ دلار به ازای هر تن افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، سرعت پایین پذیرش و تخلیه محموله‌ها نیز امکان تجمیع بارهای صادراتی در مقیاس کشتی‌های بزرگ و اجاره شناور را برای فولادسازان دشوار کرده است. در حال حاضر، حمل ریلی غلات در روسیه از اولویت برخوردار است و همین موضوع بر روند پذیرش محموله‌های فولادی اثر گذاشته است.

تداوم صادرات اسلب روسیه به اتحادیه اروپا

با وجود محدودیت‌های لجستیکی، صادرات اسلب روسیه به اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. بر اساس آمار منتشرشده، مجموع واردات اسلب روسیه به اتحادیه اروپا در فاصله ژانویه تا اوت به یک میلیون و ۵۶۰ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بلژیک با واردات ۷۶۸ هزار تن اسلب روسیه، بزرگ‌ترین مقصد این محصول در اتحادیه اروپا بود؛ هرچند واردات این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشت. ایتالیا نیز ۱۹۲ هزار تن اسلب از روسیه وارد کرد که معادل افت ۶۵ درصدی سالانه است.همچنین دوره جدید سهمیه واردات اسلب روسیه به اتحادیه اروپا، با سقف ۲.۶ میلیون تن، از اول اکتبر آغاز شده و تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.

تغییر ترکیب تأمین‌کنندگان اسلب در بازار ترکیه

در بازار ترکیه نیز ساختار تأمین اسلب در حال تغییر است. روسیه در فاصله ژانویه تا اوت همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده این محصول برای ترکیه باقی ماند و یک میلیون و ۷۰ هزار تن اسلب به این کشور صادر کرد؛ با این حال، حجم صادرات روسیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافت.

واردات اسلب ترکیه از مالزی نیز با افت ۴۷ درصدی به ۳۵۸ هزار تن رسید. در مقابل، واردات از برخی تأمین‌کنندگان جایگزین افزایش یافت؛ به‌طوری‌که حجم واردات از ویتنام با رشد دوبرابری به ۱۰۰ هزار تن و واردات از اندونزی با افزایش ۷۶ درصدی به ۸۱ هزار تن رسید.با وجود رشد صادرات ویتنام و اندونزی به ترکیه، افزایش عرضه از این منابع جایگزین نتوانست کاهش خرید از تأمین‌کنندگان اصلی را جبران کند. به این ترتیب، روند افت واردات اسلب ترکیه همچنان ادامه یافت.

بر اساس آمار موجود، مجموع واردات اسلب ترکیه در اوت با کاهش ۲۸ درصدی نسبت به ماه قبل به ۲۲۸ هزار تن رسید. واردات این محصول در هشت ماه نخست سال نیز با افت ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک میلیون و ۹۵۰ هزار تن ثبت شد.این کاهش واردات در شرایطی رخ داد که تولید داخلی اسلب ترکیه در همین دوره رشد قابل توجهی داشت و با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۰.۷ میلیون تن رسید.

افزایش قیمت اسلب دریای سیاه در سپتامبر

بررسی روند قیمت‌ها در ماه سپتامبر نیز نشان می‌دهد بازارهای منطقه‌ای اسلب پیش از ورود به رکود اکتبر، مسیرهای متفاوتی را تجربه کرده بودند. در آن ماه، میانگین قیمت‌های پیشنهادی اسلب صادراتی دریای سیاه (FOB) تا ۱۵ سپتامبر با افزایش ۶ دلاری به ۴۹۳ دلار به ازای هر تن رسید.

در مقابل، قیمت مرجع صادراتی اسلب برزیل در سپتامبر حدود ۵ دلار کاهش یافت و به ۵۶۵ دلار به ازای هر تن (FOB) رسید. مقایسه این ارقام با قیمت‌های اکتبر نشان می‌دهد اسلب برزیل در ماه گذشته بخشی از افت پیشین خود را جبران کرده، اما بازار دریای سیاه همچنان تحت تأثیر محدودیت‌های لجستیکی و دشواری حمل‌ونقل قرار دارد.

در مجموع، بازار جهانی اسلب در اکتبر بیش از آنکه تحت تأثیر تغییرات بنیادین عرضه و تقاضا باشد، از نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل تأثیر پذیرفت. در چنین شرایطی، رشد محدود قیمت اسلب برزیل نتوانست نشانه‌ای از بهبود فراگیر بازار باشد و رکود معاملات در منطقه دریای سیاه و افت واردات ترکیه همچنان از ضعف تقاضا و چالش‌های عرضه حکایت دارد.