پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بازارهای سهام آسیا در معاملات روز چهارشنبه به بالاترین سطح خود از زمان ریزش هفته گذشته نزدیک شدند؛ رشدی که با افزایش شاخص‌های وال‌استریت و نشانه‌های اولیه از عملکرد قدرتمند شرکت‌ها در فصل انتشار گزارش‌های مالی همراه بود. با این حال، نگرانی‌ها درباره پایداری رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، افزایش تنش‌های خاورمیانه و احتمال اختلال در عرضه نفت، همچنان بر فضای معاملات جهانی سایه انداخته است.

به گزارش ایراسین به نقل از رویترز، شاخص گسترده سهام آسیا و اقیانوسیه به‌جز ژاپن، متعلق به مؤسسه ام‌اس‌سی‌آی (MSCI)، در معاملات روز چهارشنبه ۱.۱ درصد افزایش یافت. شاخص سهام کره جنوبی با رشد ۳.۳ درصدی پیشتاز بازارهای منطقه بود و شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن نیز ۰.۹ درصد افزایش یافت. همچنین، معاملات آتی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ آمریکا ۰.۲ درصد رشد کرد؛ هرچند تشدید نگرانی‌ها درباره شرکت‌های فعال در حوزه مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی، تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک را محدود کرد.

وال‌استریت و گزارش‌های مالی؛ محرک بازگشت بازارها

بازارهای سهام آسیا پس از افت هفته گذشته تا حدودی به ثبات رسیده‌اند، اما همچنان در محدوده قیمتی نسبتاً فشرده‌ای معامله می‌شوند. در معاملات روز سه‌شنبه نیز شاخص‌های وال‌استریت عمدتاً روندی مثبت داشتند و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ با رشد ۰.۳ درصدی بسته شد؛ روندی که با کاهش قیمت نفت و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا همراه بود.

داده‌های شرکت ال‌اس‌ای‌جی (LSEG) نشان می‌دهد که تا زمان انتشار گزارش رویترز، ۱۳ درصد از شرکت‌های حاضر در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ گزارش مالی خود را منتشر کرده بودند و ۸۶ درصد از این شرکت‌ها توانسته بودند سودی بالاتر از برآورد تحلیلگران ثبت کنند. این عملکرد اولیه، انتظارات مثبت درباره فصل گزارش‌دهی مالی شرکت‌ها را تقویت کرده است.

با این حال، تحلیلگران بانک ام‌یواف‌جی (MUFG) در سنگاپور هشدار داده‌اند که نگرانی‌ها درباره پایداری رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی همچنان پابرجاست. به گفته آن‌ها، در برخی بخش‌های کسب‌وکار مراکز داده، بازار در حال لحاظ‌کردن صرف ریسک بیشتری است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز سودآوری این صنعت محتاط‌تر شده‌اند.

افت شدید سهام شرکت فعال در مراکز داده هوش مصنوعی

در استرالیا، سهام شرکت نکست‌دی‌سی (NextDC)، فعال در حوزه مراکز داده، روز چهارشنبه نزدیک به نیمی از ارزش بازار خود را از دست داد. این افت پس از آن رخ داد که شرکت پیش‌بینی درآمد سال آینده خود را به‌شدت کاهش داد و اعلام کرد توسعه پروژه‌های آتی را متوقف می‌کند.

این اتفاق موج تازه‌ای از بدبینی نسبت به سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بازارهای جهانی ایجاد کرد و نشان داد که با وجود رشد تقاضا برای زیرساخت‌های پردازشی، انتظارات درآمدی و هزینه‌های توسعه همچنان از عوامل تعیین‌کننده ارزش‌گذاری این شرکت‌ها هستند.در مقابل، سهام شرکت الیس گروپ (Elice Group)، فعال کره‌ای در حوزه زیرساخت هوش مصنوعی، در معاملات روز چهارشنبه نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافت. این رشد پس از افت شدید سهام شرکت در نخستین روز عرضه به بازار در روز سه‌شنبه رخ داد.

سهام شرکت‌هایی در ژاپن و تایوان که به تسلا و اسپیس‌ایکس خدمات یا قطعات ارائه می‌کنند نیز افزایش یافت. این رشد پس از آن صورت گرفت که ایلان ماسک، مدیرعامل این دو شرکت، روز سه‌شنبه ادغام آن‌ها را «ایده‌ای خوب» توصیف کرد و گفت کمیته‌های ویژه‌ای برای بررسی احتمال ادغام تشکیل شده‌اند.اظهارات ماسک توجه سرمایه‌گذاران را به شرکت‌های مرتبط با این دو مجموعه جلب کرد؛ هرچند جزئیات و سرنوشت احتمالی این ادغام همچنان به بررسی‌های بعدی وابسته است.

در هند نیز عرضه اولیه سهام شرکت جیو پلتفرمز (Jio Platforms) به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار، در کمتر از دو ساعت از آغاز ثبت سفارش عمومی به‌طور کامل پذیره‌نویسی شد. سرمایه‌گذاران با استقبال از این عرضه، به بزرگ‌ترین عرضه سهام هند و نخستین عرضه اولیه مرتبط با گروه ریلاینس متعلق به موکش آمبانی در دو دهه گذشته توجه نشان دادند.

در بازار اوراق قرضه اروپا، بازده اوراق دولتی ۱۰ساله فرانسه با افزایش ۴.۷ واحد پایه‌ای به ۴.۹۶۰۵ درصد رسید. این تغییر در شرایطی رخ داد که سرمایه‌گذاران اظهارات سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، درباره تقویت نیروهای پلیس با استقرار گسترده نیروهای نظامی برای مهار اعتراضات برنامه‌ریزی‌شده روز شنبه را ارزیابی می‌کردند.در پی این تحولات، فاصله بازده اوراق دولتی ۱۰ساله فرانسه با اوراق مشابه آلمان نیز ۲.۳ واحد پایه افزایش یافت و به ۱۵۴.۷ واحد پایه رسید. افزایش این فاصله نشان‌دهنده تغییر در ارزیابی سرمایه‌گذاران از ریسک نسبی اوراق قرضه دو کشور است.

صادرات ژاپن رشد کرد؛ ین در برابر دلار ثابت ماند

ارزش ین ژاپن در برابر دلار آمریکا تقریباً بدون تغییر باقی ماند و هر دلار با نرخ ۱۵۸.۱۶۵ ین معامله شد. این وضعیت پس از انتشار آمار صادرات ژاپن در ماه سپتامبر رخ داد؛ آماری که نشان می‌دهد صادرات این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۷ درصد افزایش یافته، اما از برآوردهای تحلیلگران پایین‌تر بوده است.تقاضای قوی برای نیمه‌رساناها و محصولات مرتبط با هوش مصنوعی به رشد صادرات ژاپن کمک کرد، اما ضعف در سایر بخش‌ها مانع از آن شد که عملکرد صادراتی کشور به سطح مورد انتظار برسد.

در همین حال، نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان می‌دهد که بیشتر آن‌ها انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن در نشست ۳۰ اکتبر نرخ بهره را افزایش ندهد. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، بانک مرکزی احتمالاً در ماه دسامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش می‌دهد و پس از آن، به سیاست افزایش فصلی نرخ بهره ادامه خواهد داد.

سیاست‌های پولی محتاطانه در اندونزی و آمریکا

بانک مرکزی اندونزی روز چهارشنبه نرخ بهره اصلی خود را برای چهارمین نشست متوالی بدون تغییر حفظ کرد. با این حال، این بانک نرخ سود تسهیلات سپرده‌گذاری خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را به میزان ۲ واحد درصد کاهش داد تا نقدینگی و اعطای تسهیلات در اقتصاد تقویت شود.این تصمیم‌ها پس از آن اتخاذ شد که هشدار هفته گذشته ام‌اس‌سی‌آی درباره احتمال حذف سهام اندونزی از شاخص‌های اصلی این مؤسسه، بازارهای مالی این کشور را با نوسان روبه‌رو کرد.

در آمریکا نیز نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها انتظار دارند فدرال رزرو در نشست بعدی خود در ۲۸ اکتبر از افزایش نرخ بهره خودداری کند و سپس در ماه دسامبر نرخ‌ها را افزایش دهد.

بر اساس داده‌های ابزار فدواچ گروه سی‌ام‌ای (CME FedWatch)، قراردادهای آتی نرخ بهره فدرال رزرو احتمال ثابت‌ماندن نرخ بهره در نشست اکتبر را حدود ۸۳ درصد برآورد می‌کنند؛ احتمالی که نسبت به روز قبل تغییر چندانی نداشته است.در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا با یک واحد پایه افزایش به ۵.۱۲۳ درصد رسید.

ثبات بیت‌کوین و افت محدود اتریوم

در بازار رمزارزها، بیت‌کوین تقریباً بدون تغییر در سطح ۸۲ هزار و ۷۵۷.۳۶ دلار معامله شد. در مقابل، قیمت اتریوم با افت ۰.۲ درصدی به ۲ هزار و ۴۴۱.۱۷ دلار رسید.

در مجموع، معاملات روز چهارشنبه نشان داد که بازارهای جهانی از یک سو تحت حمایت عملکرد مثبت سهام آمریکا و چشم‌انداز اولیه مطلوب گزارش‌های مالی قرار دارند و از سوی دیگر، با ریسک‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، نگرانی درباره ارزش‌گذاری شرکت‌های هوش مصنوعی و انتظارات مربوط به سیاست‌های پولی مواجه‌اند. این عوامل همچنان مسیر حرکت سهام، اوراق قرضه، نفت و ارزها را در بازارهای جهانی تحت تأثیر قرار می‌دهند.