پایگاه خبری تحلیلی ایراسین؛ بازارهای سهام آسیا در معاملات روز چهارشنبه با افت گسترده مواجه شدند؛ زیرا موج فروش ایجادشده در بازار اوراق قرضه جهانی به بازارهای منطقه سرایت کرد. هم‌زمان، ازسرگیری حملات آمریکا به ایران و افزایش قیمت نفت، نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی، تشدید تورم و احتمال افزایش نرخ بهره را افزایش داد و فشار مضاعفی بر دارایی‌های پرریسک وارد کرد.

شاخص گسترده MSCI از سهام آسیا-اقیانوسیه خارج از ژاپن با افت ۱.۵ درصدی مواجه شد. شاخص KOSPI کره جنوبی نیز بیش از ۳ درصد کاهش یافت و شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن ۲.۶ درصد پایین آمد. در همین حال، معاملات آتی مینی S&P 500 آمریکا نیز ۰.۱ درصد افت کرد.افت بازارهای آسیایی در شرایطی رخ داد که فروش گسترده اوراق قرضه دولتی در بازارهای جهانی، بازدهی اوراق را به سطوح بالاتری رسانده و جذابیت سهام را تحت تأثیر قرار داده است.

در بازار انرژی، قیمت نفت برنت برای دومین روز متوالی افزایش یافت. با ازسرگیری معاملات در آسیا، قراردادهای آتی نفت برنت ۱.۳ درصد رشد کرد و به ۹۵.۹۱ دلار در هر بشکه رسید. تحلیلگران وست‌پک اعلام کردند که تهدید اختلال بیشتر در تردد و عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز بار دیگر نگرانی‌ها درباره تورم را افزایش داده و به فروش سهام در بیشتر بازارهای بزرگ و همچنین ریزش شدید بازار اوراق قرضه جهانی منجر شده است.

بازده اوراق آمریکا به اوج سه‌ساله رسید

یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازارهای سهام، افزایش شدید بازده اوراق قرضه دولتی بود.بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در جریان معاملات به ۴.۸۱۲۲ درصد رسید که بالاترین سطح آن در نزدیک به سه سال گذشته محسوب می‌شود. هم‌زمان، بازده اوراق دولتی پنج‌ساله ژاپن نیز به ۲.۲۹۵ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم ثبت‌شده در تاریخ این اوراق است.

تحلیلگران بانک DBS نیز اعلام کردند که ماه سپتامبر در حالی آغاز شده است که فروش اوراق قرضه دولتی در اقتصادهای توسعه‌یافته همچنان ادامه دارد. به گفته این تحلیلگران، سرمایه‌گذاران باید خود را برای ماهی پرنوسان آماده کنند؛ زیرا افزایش بازدهی اوراق، نگرانی را در تمامی طبقات دارایی افزایش داده است. آنها هشدار دادند در صورتی که روند فروش گسترده اوراق متوقف نشود، سیاست‌گذاران احتمالا ناچار خواهند شد برای مهار افزایش بازدهی اوراق، اقدامات تهاجمی‌تری انجام دهند.

در بازار ارز، دلار نیوزیلند ۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۰.۵۸۵۵ دلار رسید. این افت پس از آن رخ داد که بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را مطابق انتظار بازار، ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۲.۷۵ درصد رساند.با وجود این افزایش نرخ بهره، استفاده بانک مرکزی نیوزیلند از ادبیات متمایل به سیاست پولی انبساطی‌تر در بیانیه خود، بر ارزش دلار این کشور فشار وارد کرد. در مقابل، شاخص دلار آمریکا که ارزش این ارز را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۹۹.۷۹ واحد رسید؛ سطحی که از ۱۷ اوت تاکنون مشاهده نشده بود.

وال‌استریت نیز تحت فشار قرار گرفت

در معاملات سه‌شنبه شب وال‌استریت، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا به افت بازار سهام منجر شد.شاخص S&P 500 با کاهش ۰.۷ درصدی معاملات را به پایان رساند و نزدک کامپوزیت نیز یک درصد افت کرد. رشد بازده اوراق دولتی، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سهام را افزایش داده و فشار فروش بر شرکت‌های بورسی، به‌ویژه سهام رشدی و فناوری، را بیشتر کرد.

این افت هم‌زمان با انتشار داده‌های مؤسسه مدیریت عرضه آمریکا (ISM) درباره بخش تولید رخ داد. بر اساس این داده‌ها، فعالیت بخش تولید آمریکا در ماه اوت با کاهش سرعت سفارش‌های جدید، اندکی تعدیل شد، اما همچنان در محدوده انبساطی قرار داشت.

در شرایطی که بازارها هم‌زمان با افزایش قیمت انرژی و رشد بازده اوراق با نگرانی‌های تورمی مواجه هستند، معامله‌گران انتظار دارند فدرال رزرو آمریکا در نشست دو هفته آینده نرخ بهره را افزایش دهد؛ هرچند هنوز این افزایش قطعی نیست.

بر اساس قیمت‌گذاری قراردادهای آتی نرخ بهره فدرال رزرو، بازار اکنون احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست دو روزه بانک مرکزی آمریکا که در ۱۶ سپتامبر به پایان می‌رسد را ۶۷ درصد برآورد می‌کند. این احتمال تنها یک هفته قبل ۳۹.۶ درصد بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد انتظارات بازار درباره سیاست پولی فدرال رزرو به‌طور محسوسی انقباضی‌تر شده است.

طلا و رمزارزها نیز کاهش یافتند

در بازار دارایی‌های جایگزین، قیمت طلا نیز تحت تأثیر تقویت دلار و افزایش بازده اوراق کاهش یافت.قیمت هر اونس طلا با ۰.۸ درصد افت به ۴ هزار و ۲۹۵.۷۰ دلار رسید. در بازار رمزارزها نیز بیت‌کوین ۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۷۶ هزار و ۹۷۹.۵۵ دلار رسید. اتریوم نیز با افت ۰.۹ درصدی در سطح ۲ هزار و ۳۹۷.۷۸ دلار معامله شد.

در مجموع، افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های خاورمیانه، رشد بازده اوراق قرضه و افزایش احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، فضای غالب بازارهای جهانی را به سمت ریسک‌گریزی و افزایش نوسان سوق داده است؛ شرایطی که می‌تواند در صورت تداوم، فشار بیشتری بر سهام و سایر دارایی‌های پرریسک وارد کند.