پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بازارهای سهام آسیا روز جمعه با احتیاط معامله شدند؛ چراکه پس از رشد چشمگیر سهام شرکت‌های فناوری به دنبال انتشار نتایج قدرتمند انویدیا، سرمایه‌گذاران اکنون منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا و دریافت نشانه‌های تازه درباره مسیر نرخ بهره هستند. در همین حال، بازارهای ارز و اوراق قرضه نیز در آستانه سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول، با احتیاط و نوسان محدود دنبال شدند.

قیمت نفت روز جمعه کاهش یافت و در مسیر ثبت افت قابل توجه هفتگی قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها، ایران و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز و تقسیم درآمدهای حاصل از آن به توافق رسیده‌اند؛ با این حال، واشنگتن تاکنون تمایل چندانی برای ازسرگیری مذاکرات مستقیم با تهران نشان نداده است.بهای نفت برنت با کاهش ۰.۴ درصدی به ۸۹.۳۳ دلار در هر بشکه رسید و در مسیر ثبت افت بیش از ۵ درصدی در مقیاس هفتگی قرار گرفت.

شاخص گسترده سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI به‌جز ژاپن، ۰.۲ درصد افزایش یافت و شاخص نیکی ژاپن نیز رشد ۰.۵ درصدی را ثبت کرد.بازار سهام تایوان پس از جهش نزدیک به ۹ درصدی سهام انویدیا در معاملات شبانه آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش یافت. انویدیا با انتشار نتایج مالی قدرتمند و ارائه چشم‌اندازی مثبت از ادامه هزینه‌کرد گسترده در حوزه هوش مصنوعی، موج تازه‌ای از خوش‌بینی را در سهام شرکت‌های فناوری ایجاد کرد.

با این حال، عملکرد بازارهای آسیایی یکدست نبود؛ شاخص کوسپی کره جنوبی ۱.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۴ درصد افزایش پیدا کرد.در بازار معاملات آتی نیز، قراردادهای آتی شاخص‌های S&P 500 و نزدک هر کدام ۰.۲ درصد کاهش یافتند، اما معاملات آتی شاخص EURO STOXX 50 اروپا ۰.۳ درصد بالا رفت.

جکسون هول؛ کانون توجه بازارهای جهانی

اکنون توجه اصلی فعالان بازار به سمپوزیوم سالانه جکسون هول و سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، معطوف شده است؛ سخنرانی‌ای که می‌تواند مسیر انتظارات بازار درباره نرخ بهره آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.سه مقام فدرال رزرو پیش از این نسبت به تداوم تورم بالا و چسبندگی فشارهای قیمتی هشدار داده‌اند، اما رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا تاکنون از ارائه راهنمایی صریح درباره مسیر آینده نرخ‌های بهره خودداری کرده است.

معاملات آتی نشان می‌دهد بازارها در حال حاضر حدود ۳۵ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۱۶ سپتامبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و وقوع یک تغییر در نرخ بهره تا ماه دسامبر نیز به‌طور کامل در قیمت‌گذاری بازار منعکس شده است.تحلیلگران بانک ANZ معتقدند اگرچه انتظار نمی‌رود وارش راهنمایی مشخصی درباره مسیر آینده سیاست پولی ارائه کند، اما سرمایه‌گذاران امیدوارند سخنان او بخشی از ابهامات درباره نحوه واکنش فدرال رزرو به تحولات اقتصادی را کاهش دهد.

به اعتقاد این تحلیلگران، در شرایطی که بازار اوراق قرضه طی هفته‌های اخیر با نوسانات قابل توجهی مواجه بوده است، ارائه اطلاعات ناکافی از سوی رئیس فدرال رزرو نیز می‌تواند واکنش منفی بازارها را به دنبال داشته باشد.

بازده اوراق خزانه‌داری بلندمدت آمریکا پس از نشست ماه ژوئیه فدرال رزرو افزایش محسوسی داشته است. بازارها معتقد بودند کوین وارش در آن مقطع اقدامات و برنامه‌های مشخص و کافی برای مقابله با تورم پایدار ارائه نکرده است.وی همچنین ریاست فدرال رزروی را بر عهده دارد که میان سیاست‌گذاران آن اختلاف‌نظر وجود دارد و تعدادی از مقامات پولی خواستار افزایش نرخ بهره برای مهار فشارهای تورمی هستند.

بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله آمریکا روز جمعه با افزایش یک واحد پایه به ۵.۲۰۴۵ درصد رسید، هرچند همچنان نسبت به ابتدای هفته ۷ واحد پایه پایین‌تر بود. این نرخ هفته گذشته برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ به بیش از ۵.۳ درصد رسید و همین مسئله وزارت خزانه‌داری آمریکا را به مداخله غافلگیرکننده و تقویت برنامه بازخرید اوراق واداشت.بازده اوراق ۱۰ ساله نیز با رشد یک واحد پایه به ۴.۶۸۴۲ درصد رسید، اما در مجموع هفته ۵ واحد پایه کاهش داشت. بازده اوراق دوساله نیز در سطح ۴.۲۳۴۰ درصد تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

دلار آمریکا در ثبات؛ دلار استرالیا در اوج سه‌ماهه

شاخص دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای اصلی در سطح ۹۹.۲۰ تقریباً بدون تغییر بود، اما در مجموع هفته ۰.۴ درصد افزایش داشت.در میان ارزهای گروه ۱۰، دلار استرالیا یکی از بهترین عملکردها را به ثبت رساند. انتشار آمار تورمی بالاتر از انتظار در استرالیا، موجب بازنگری قابل توجه بازار در پیش‌بینی مسیر نرخ بهره بانک مرکزی این کشور شد.

دلار استرالیا به بالاترین سطح سه‌ماهه خود، یعنی ۰.۷۲ دلار آمریکا رسید و در مسیر ثبت رشد هفتگی ۰.۴ درصدی قرار گرفت؛ روندی که می‌تواند نهمین هفته متوالی افزایش ارزش این ارز باشد. در بازار کالاها نیز طلا تحت فشار قرار گرفت. قیمت هر اونس طلا با کاهش ۰.۵ درصدی به ۴ هزار و ۵۷۹ دلار رسید و در مجموع هفته نیز در مسیر افت حدود ۰.۵ درصدی قرار گرفت.

به این ترتیب، در پایان هفته معاملاتی، بازارهای جهانی تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل شامل رونق سهام فناوری و هوش مصنوعی، تحولات بازار انرژی، نگرانی از تورم و مهم‌تر از همه انتظار برای روشن شدن مسیر سیاست پولی آمریکا قرار گرفته‌اند؛ عاملی که می‌تواند جهت حرکت بازارهای سهام، اوراق قرضه، ارز و کالا را در روزهای آینده تعیین کند.