پایگاه تحلیلی خبر ایراسین؛ بازارهای مالی جهان روز دوشنبه با احتیاط به کاهش تنشهای نظامی در خلیج فارس واکنش نشان دادند؛ رخدادی که باعث افت قابل توجه قیمت نفت، کاهش نگرانیها درباره تشدید تورم و افزایش تقاضا برای اوراق قرضه شد. این تحولات در حالی رقم خورده که سرمایهگذاران خود را برای هفتهای پررویداد شامل نشست بانکهای مرکزی بزرگ جهان و انتشار گزارشهای مالی شرکتهای بزرگ آماده میکنند.
با وجود کاهش نسبی تنش میان ایران و آمریکا، نیروهای حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردار هستند، همچنان به حملات خود ادامه دادهاند.بر اساس گزارشها، حوثیها تأسیسات نفتی عربستان سعودی در سواحل دریای سرخ را هدف قرار دادهاند؛ اقدامی که یکی دیگر از مسیرهای راهبردی انتقال نفت جهان را با تهدید مواجه کرده است.
بازار نفت عقبنشینی کرد؛ کاهش ریسک ژئوپلیتیکی قیمتها را پایین آورد
«سالی آلد»، اقتصاددان ارشد گروه بانک NAB، در اینباره گفت:«در مجموع به نظر میرسد تحولات آخر هفته در خاورمیانه در مسیر مثبتی حرکت کرده است. این وضعیت تا حدی این دیدگاه را تقویت میکند که زمانی که قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور میکند، هر دو طرف درگیری تمایل بیشتری به کاهش تنش نشان میدهند.»
همزمان با کاهش درگیریها در اطراف تنگه هرمز، قیمت نفت برنت با افت ۵.۲ درصدی به ۹۱.۷۳ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وستتگزاس اینترمدیت (WTI) نیز ۵.۴ درصد کاهش یافت و به ۸۴.۴۵ دلار در هر بشکه رسید.
افت قیمت نفت بخشی از نگرانیهای بازار درباره بازگشت فشارهای تورمی را کاهش داد و در نتیجه، معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را اندکی پایین آوردند.نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و قیمتگذاری بازارها نشان میدهد احتمال افزایش نرخ بهره در این نشست حدود یکسوم است.با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، از حامیان افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی نیست.
گلدمن ساکس: تصمیم فدرال رزرو همچنان نامطمئن است
تحلیلگران بانک گلدمن ساکس اعلام کردند:«سرمایهگذاران نتیجه نشست ماه ژوئیه فدرال رزرو را بیش از حد معمول نامطمئن ارزیابی میکنند؛ زیرا اعضای کمیته اخیراً اختلافنظر داشتهاند، موضع شخصی کوین وارش هنوز کاملاً روشن نیست و بخشی از تشدید تنش با ایران نیز در دوره سکوت خبری فدرال رزرو رخ داده است.»
به اعتقاد این مؤسسه، اگرچه احتمال دارد دستکم یکی از اعضای کمیته به افزایش نرخ بهره رأی دهد، اما بیشتر اعضا پس از انتشار آمار ضعیفتر تورم ماه ژوئن، تمایلی به افزایش نرخها در نشست این هفته نخواهند داشت.
پس از نشست فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه و بانک مرکزی ژاپن روز جمعه نشستهای سیاستگذاری پولی خود را برگزار خواهند کرد.پیشبینی میشود هر دو بانک نرخهای بهره را بدون تغییر حفظ کنند، اما همچنان نسبت به ریسکهای تورمی موضعی محتاطانه داشته باشند.
رشد بورسهای جهانی همزمان با افت قیمت نفت
کاهش قیمت نفت و افت بازده اوراق قرضه موجب تقویت بازارهای سهام شد.قراردادهای آتی شاخص S&P 500 حدود ۰.۷ درصد رشد کرد.قراردادهای آتی نزدک ۱.۱ درصد افزایش یافت.قراردادهای آتی شاخص یورو استاکس ۵۰ ۰.۴ درصد رشد کرد.قراردادهای آتی شاخص دکس آلمان ۰.۶ درصد افزایش یافت.قراردادهای آتی شاخص FTSE بریتانیا تقریباً بدون تغییر باقی ماند.
در آسیا نیز شاخص نیکی ژاپن ۰.۱ درصد افزایش یافت، اما شاخص فناوریمحور کره جنوبی ۱.۱ درصد کاهش داشت و شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه (بهجز ژاپن) تقریباً بدون تغییر معامله شد.
شاخص شرکتهای بزرگ چین CSI300 حدود ۰.۴ درصد رشد کرد.در همین حال، سهام شرکت تولیدکننده تراشه CXMT Corp در نخستین روز عرضه در بورس شانگهای ۴۷۰ درصد جهش کرد. این شرکت با جذب ۸.۶ میلیارد دلار سرمایه، بزرگترین عرضه اولیه سهام (IPO) آسیا در سال جاری را به ثبت رساند.
حدود یکسوم شرکتهای حاضر در شاخص S&P 500 طی هفته جاری گزارش عملکرد مالی خود را منتشر خواهند کرد.بر اساس دادههای LSEG IBES، انتظار میرود سود شرکتها بهطور متوسط ۲۶.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته باشد.
با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که با توجه به انتظارات بسیار بالای سرمایهگذاران و نگرانیها درباره هزینههای سنگین سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی (AI Capex)، حتی انتشار گزارشهای بسیار قوی نیز ممکن است نتواند رضایت بازار را جلب کند.
سرمایهگذاریهای عظیم در هوش مصنوعی ادامه دارد
ابعاد سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی با انتشار گزارش اخیر والاستریت ژورنال بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.بر اساس این گزارش، شرکت انویدیا در حال مذاکره برای ارائه تضمین مالی حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری به OpenAI در چارچوب یک پروژه عظیم احداث مرکز داده است.
در هفته جاری شرکتهای بزرگ فناوری از جمله مایکروسافت، متا، آمازون، اپل و کوالکام به همراه دهها شرکت صنعتی، دفاعی و حوزه سلامت، گزارشهای مالی خود را منتشر خواهند کرد. در هفته جاری، نگاه فعالان بازار به انتشار مجموعهای از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان آمریکا دوخته شده است؛ دادههایی که میتواند مسیر سیاستهای پولی فدرال رزرو و چشمانداز اقتصاد این کشور را روشنتر کند. این شاخصها شامل برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سهماهه دوم، شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) در ماه ژوئن، آمار درآمد و مخارج خانوارها، تعداد متقاضیان هفتگی بیمه بیکاری، شاخص هزینه اشتغال در سهماهه دوم و شاخص اعتماد مصرفکنندگان دانشگاه میشیگان در ماه ژوئیه است.
در منطقه یورو نیز انتشار آمار مقدماتی رشد اقتصادی سهماهه دوم، شاخص احساسات اقتصادی، اعتماد مصرفکنندگان، نرخ تورم اولیه و نرخ بیکاری ماه ژوئن در دستور کار قرار دارد.
کاهش بازده اوراق قرضه، افت دلار و رشد طلا
افت قیمت نفت موجب شد بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا ۴ واحد پایه کاهش یافته و به ۴.۶۳ درصد برسد.همزمان ارزش دلار نیز در برابر اکثر ارزهای مهم جهان تضعیف شد؛ بهگونهای که نرخ برابری یورو با ۰.۳ درصد افزایش به ۱.۱۴۰۸ دلار رسید و دلار آمریکا نیز ۰.۲ درصد در برابر ین ژاپن کاهش یافت و به ۱۶۳.۵۴ ین رسید. همچنین دلار سنگاپور پس از آن تقویت شد که بانک مرکزی این کشور برخلاف انتظار بازار، سیاست پولی خود را با اجازه افزایش سریعتر ارزش پول ملی انقباضیتر کرد.
در بازار فلزات گرانبها نیز کاهش بازده اوراق قرضه باعث شد قیمت هر اونس طلا با رشد ۱.۳ درصدی به ۴۱۰۳ دلار برسد؛ زیرا افت نرخهای بهره معمولاً جذابیت داراییهای بدون سود مانند طلا را افزایش میدهد.
نظر شما