پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بازارهای سهام جهان روز دوشنبه معاملات هفته را با قدرت آغاز کردند و دلار نیز در برابر ارزهای اصلی تقویت شد؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاران با توجه به ابهام موجود در چشم‌انداز تورم آمریکا، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه جاری را به‌شدت کاهش داده‌اند، اما همچنان احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی را منتفی نمی‌دانند.معاملات در بازارهای آسیایی به دلیل تعطیلات در چین، کره جنوبی و ایالت نیوساوت‌ولز استرالیا کم‌رمق بود؛ با این حال، بازارهای سهام آسیا از روند معاملات وال‌استریت در روز جمعه تأثیر گرفتند.

داده‌های منتشرشده در هفته گذشته نشان داد رشد اشتغال در آمریکا طی ماه سپتامبر بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش یافته است. همچنین آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی (Nonfarm Payrolls) در دو ماه پیش از آن نیز به‌طور محسوسی بازبینی و کاهش داده شد؛ موضوعی که از دید بازارها احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه جاری را تقریباً از بین برده است.

«خوزه تورس»، اقتصاددان ارشد مؤسسه اینتراکتیو بروکرز، گفت: شرایط بازار کار در مجموع باثبات است، اما بازبینی‌های نزولی روز جمعه نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا طی ۹ ماه نخست سال در دو ماه با کاهش اشتغال مواجه شده است.او افزود: خطر کاهش بیشتر اشتغال به این معناست که فدرال رزرو از این سطح نمی‌تواند ۱۰۰ واحد پایه دیگر نرخ بهره را افزایش دهد؛ در حالی که منحنی نرخ‌ها چنین افزایشی را در قیمت‌های خود لحاظ کرده است.

بر اساس ابزار CME FedWatch، سرمایه‌گذاران اکنون کمتر از ۲۰ درصد احتمال می‌دهند فدرال رزرو در ماه جاری نرخ بهره را افزایش دهد؛ این رقم یک هفته قبل ۶۴ درصد بود. با این حال، معامله‌گران همچنان انتظار دارند یک افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر رخ دهد.

صعود ۲.۵ درصدی نیکی ژاپن

افزایش احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری، به رشد بازارهای سهام آسیا کمک کرد.شاخص نیکی ژاپن (Nikkei 225) با رشد ۲.۵ درصدی همراه شد. همچنین شاخص گسترده MSCI آسیا-اقیانوسیه به‌جز ژاپن ۰.۹ درصد افزایش یافت.

در بازار معاملات آتی آمریکا نیز وضعیت عمدتاً مثبت بود. قراردادهای آتی شاخص نزدک (Nasdaq) حدود ۰.۱۷ درصد افزایش یافت، در حالی که قراردادهای آتی S&P 500 بدون تغییر محسوسی باقی ماند.در اروپا نیز قراردادهای آتی EURO STOXX 50 حدود ۰.۳ درصد و قراردادهای آتی FTSE حدود ۰.۴ درصد رشد کردند.

در برزیل نیز انتظار می‌رود بازارها در ادامه روز با جهش همراه شوند. این پیش‌بینی پس از مشخص شدن نتیجه دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور مطرح شده است؛ جایی که «فلاویو بولسونارو»، سناتور برزیلی، عملکردی بهتر از انتظار داشت و به دور دوم انتخابات راه یافت تا با «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا»، رئیس‌جمهور برزیل، رقابت کند.

دلار در مسیر صعود؛ اوراق قرضه زیر ذره‌بین

دلار آمریکا روز دوشنبه روند صعودی خود را ادامه داد و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تضعیف یورو از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده از ارز آمریکا بودند.یورو به پایین‌ترین سطح خود طی ۱۷ ماه گذشته سقوط کرد و در آخرین معاملات با کاهش ۰.۶ درصدی در سطح ۱.۱۱۸۵ دلار قرار گرفت. نگرانی‌های مالی در فرانسه یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر یورو بود.

«جین فولی»، رئیس استراتژی ارزی در بانک رابوبانک، گفت افزایش شکاف بازدهی میان اوراق دولتی فرانسه و آلمان، بحث درباره خطر سرایت بحران به سایر بازارهای دارایی منطقه یورو را افزایش داده و احتمال خروج سرمایه از این منطقه را بالا برده است.به گفته او، نگرانی درباره چشم‌انداز پول واحد اروپا در کنار عواملی مانند پایین بودن سطح ذخایر گاز اروپا، قیمت بالای انرژی، تداوم رقابت چین، تضعیف جایگاه صدراعظم آلمان و خطر حملات ترکیبی روسیه قرار گرفته است.دلار در برابر ین ژاپن نیز ۰.۱۲ درصد افزایش یافت و به ۱۵۸.۰۱ ین رسید. پوند انگلیس هم با افت ۰.۲۵ درصدی در سطح ۱.۳۲۰۵ دلار معامله شد.

بازار اوراق قرضه در معاملات روز دوشنبه باثبات بود. بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا اندکی کاهش یافت و به ۵.۲۵۷۹ درصد رسید، در حالی که بازده اوراق دوساله در سطح ۴.۸۰۵۹ درصد قرار گرفت.با این حال، بازده اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ همچنان در نزدیکی بالاترین سطوح چند سال اخیر قرار دارد. فشار بر قیمت اوراق از عواملی همچون وخامت وضعیت مالی دولت‌ها، حجم بالای انتشار اوراق جدید و افزایش هزینه‌های انرژی ناشی می‌شود.یکی از معامله‌گران بازار که به دلیل نداشتن مجوز صحبت با رسانه‌ها نخواست نامش فاش شود، گفت مشتریان تمایل چندانی به خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا ندارند، مگر اینکه «بهبود قابل‌توجهی» در وضعیت جنگ خاورمیانه مشاهده شود.

کاهش قیمت نفت با افزایش عرضه

در بازار کالاها، قیمت نفت روز دوشنبه اندکی کاهش یافت. افزایش صادرات نفت خام از خاورمیانه و آزادسازی بخشی از ذخایر نفتی کشورهای عضو گروه هفت (G7) موجب افزایش عرضه در بازار شد و نگرانی‌ها درباره احتمال آسیب بیشتر به زیرساخت‌های نفتی خلیج فارس را تا حدی خنثی کرد.این نگرانی‌ها در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و احتمال آسیب بیشتر به زیرساخت‌های انرژی منطقه افزایش یافته است.قیمت معاملات آتی نفت برنت با کاهش ۰.۷ درصدی به ۱۰۱.۵۲ دلار به ازای هر بشکه رسید. نفت خام آمریکا نیز بیش از یک درصد افت کرد و در سطح ۹۰.۱۱ دلار به ازای هر بشکه معامله شد.

در بازار فلزات گران‌بها، قیمت طلای نقدی تغییر محسوسی نداشت و هر اونس طلا در سطح ۴۱۴۳.۸۲ دلار قرار گرفت. در مجموع، بازارهای جهانی هفته را در شرایطی آغاز کردند که کاهش احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در کوتاه‌مدت از بازار سهام حمایت کرده است؛ با این حال، بازده بالای اوراق، نگرانی‌های مالی دولت‌ها، ریسک‌های ژئوپلیتیک و ابهام در مسیر تورم همچنان از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده جهت حرکت بازارهای جهانی محسوب می‌شوند.